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2012/03에 해당되는 글 3건
- 2012/03/14 삼성전자, 아이패드에 터치스크린 단독 공급?
- 2012/03/12 TSMC 28nm 생산 중단은 루머일 가능성 높아
- 2012/03/11 TSMC 2월 중순부터 28nm 공정 생산 중단
글
팩트: 아이서플라이의 비니타 자칸왈 애널리스트는 삼성전자가 현재로서는 9.7인치 디스플레이 패널의 단독 공급자라고 말했습니다.
의견: 일단 현재로서는 삼성전자가 단독으로 납품하는 건 맞고, 1분기까지는 이 상태가 유지될 것 같습니다. 다만 LG디스플레이가 P81을 가동 중(or 시작할 예정)이라서 3월 말부터는 다시 애플에 패널 공급을 재개할 것으로 보입니다. 삼성전자의 생산 캐퍼시티 이슈도 있으니 아마 별 문제가 없다면 들어갈 겁니다. 샤프는 Oxide-TFT로 대응을 하겠다고는 하는데, 2년 넘게 뻥치고 있어서 믿을 수가 없네요. 일단은 샤프도 곧 들어갈 거라고는 말하고 있습니다. 장기 그림으로는 SEC 40%, LGD 40%, Sharp 20%가 맞는 그림이구요. CMI는 완전히 튕기는 분위기입니다.
반대로 샤프가 Oxide-TFT로 헤매는 걸 보면 과연 LG디스플레이가 W-OLED 양산에 성공할지도 의구심이 들긴 하네요.
별개로 LG디스플레이를 선호하시는 분들께서 어떻게 말씀하실지는 모르겠습니다만, 작년 하반기를 기점으로 LCD에서조차 삼성전자가 LG디스플레이를 압도하고 있는 것이 현실입니다.
의견: 일단 현재로서는 삼성전자가 단독으로 납품하는 건 맞고, 1분기까지는 이 상태가 유지될 것 같습니다. 다만 LG디스플레이가 P81을 가동 중(or 시작할 예정)이라서 3월 말부터는 다시 애플에 패널 공급을 재개할 것으로 보입니다. 삼성전자의 생산 캐퍼시티 이슈도 있으니 아마 별 문제가 없다면 들어갈 겁니다. 샤프는 Oxide-TFT로 대응을 하겠다고는 하는데, 2년 넘게 뻥치고 있어서 믿을 수가 없네요. 일단은 샤프도 곧 들어갈 거라고는 말하고 있습니다. 장기 그림으로는 SEC 40%, LGD 40%, Sharp 20%가 맞는 그림이구요. CMI는 완전히 튕기는 분위기입니다.
반대로 샤프가 Oxide-TFT로 헤매는 걸 보면 과연 LG디스플레이가 W-OLED 양산에 성공할지도 의구심이 들긴 하네요.
별개로 LG디스플레이를 선호하시는 분들께서 어떻게 말씀하실지는 모르겠습니다만, 작년 하반기를 기점으로 LCD에서조차 삼성전자가 LG디스플레이를 압도하고 있는 것이 현실입니다.
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팩트: 28nm 라인의 수율이 매우 낮아서 문제가 되고 있지 생산 중단은 아니며, 기존 F12에서의 28nm 출하량을 2분기까지 40% 늘리려는 과정에서 루머가 나온 것으라 추정합니다. 신규 팹인 F15는 28nm 공정으로 3월부터 웨이퍼 12,000장/월 규모로 생산을 시작하며, 4월에는 투입량을 17,000장까지, 4분기에는 40,000장까지 늘릴 계획입니다.
의견: TSMC의 우울한 수율 때문에 많은 루머가 발생하는데 그 중 하나로 보입니다. 이번 소식이 루머라고 하더라도, 장기적인 관점에서 TSMC로의 의존도를 낮추려는 시도가 계속 진행될 것이라 전망합니다. 삼성전자와 글로벌 파운드리의 수혜가 예상되며, 가장 큰 수혜는 역시 삼성전자가 볼 가능성이 높습니다. 2011년 12월 27일 매일경제의 기사에 "TSMC의 주요 고객이던 AMD 등도 삼성전자의 기술력을 인정해 반도체칩 생산을 요청하고 있다" 는 내용이 실리기도 했었습니다.
출처: 2개 이상의 글로벌 증권사.
의견: TSMC의 우울한 수율 때문에 많은 루머가 발생하는데 그 중 하나로 보입니다. 이번 소식이 루머라고 하더라도, 장기적인 관점에서 TSMC로의 의존도를 낮추려는 시도가 계속 진행될 것이라 전망합니다. 삼성전자와 글로벌 파운드리의 수혜가 예상되며, 가장 큰 수혜는 역시 삼성전자가 볼 가능성이 높습니다. 2011년 12월 27일 매일경제의 기사에 "TSMC의 주요 고객이던 AMD 등도 삼성전자의 기술력을 인정해 반도체칩 생산을 요청하고 있다" 는 내용이 실리기도 했었습니다.
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팩트: SemiAccurate에 따르면 TSMC가 2월 중순부터 생산 프로세스의 변경을 위해 모든 28nm 공정 생산을 중단했다고 합니다. 현재 퀄컴 요구량의 60%만 맞춰주고 있는 상황이라고 하네요. AMD가 파운드리를 삼성전자로 변경할 가능성도 제기되고 있습니다.
의견: HKMG 공정을 도입하는 게 아니라면 굳이 멈출 이유가 없는데 왜 이러는지 모르겠습니다. 수율이 심각하게 안 나오나 보네요. 가장 큰 타격은 퀄컴, ATI. S4 안나오면 스마트폰 제조사들도 타격이 크겠지요. Nvidia의 Tegra는 상대적으로 자유롭습니다만 TI도 올해 칩셋(OMAP) 출하량 전망을 하향시켰는데 어떻게 될런지 흥미진진합니다. 자세한 내용은 대만 쪽 애널리스트에게 문의해서 업데잇 하겠습니다.
출처: http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012/03/08/28nm-process-changes-tsmc/
덧붙임: 아무런 말도 없이 돌아왔습니다. 글을 계속 쓰게 되면 이런저런 이야기 다시 적어볼게요.
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